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板块轮动下注重仓位调整今年以来,板块轮动明显加速,从1月份的消费板块到2月份的科技板块,再到4月份的消费板块。在这种市场环境下,对于高换手率的基金经理而言,是否意味着更多机会?在蔡嵩松看来,在板块轮动加速的市场中,擅长高换手率的基金经理操作起来会相对简单,但他仍会坚守科技领域的投资,不会随着板块轮动而改变重仓方向,只会在仓位上作出调整。

下半年经济走势将继续倾向于“可预期的下行”,企稳向上拐点仍需等待,同时伴随着金融供给侧改革,货币政策引导资金拖虚向实的方向不会改变,经济结构优化的方向不会改变,这一过程对未来市场结构的影响也将是重要且深远的。近期市场的回调没有必要过于悲观。一方面市场已经对外部环境的变差和宏观预期调整进行了较为充分的反应;其次国内货币货币政策存在着显著的相机决策,因此货币政策和经济运行状况之间存在着跷跷板效应,即外部环境走弱,经济预期变差,货币宽松预期走强,或者外部环境改善,经济预期走强,货币宽松预期走弱,而当市场回调时反应的“经济预期走弱+货币宽松预期走弱”这种最差的组合在逻辑上并不可持续。

从资产负债增速及结构来看,建设银行四季度存贷款规模增速均有所放缓。资产端的变化主要有以下三点:第一,贷款总体保持同比6.5%的增速,加回ABS同比增长8.7%,增速比三季度有所放缓。其中,2018年下半年,票据达到同比129%的高增速;个贷占比则平稳在13个百分点,对公预计出表较多,规模比2017年同期下降。第二,四季度债券投资同比高增长,预计主要是地方债投资增多所致。第三,在流动性宽松的货币环境下,同业融出保持稳定高增长。负债端主要是存款增长有较大的压力,主要表现为在2017年低基数的基础上存款同比增速仍有所放缓。

目前来看,海通证券、中信证券、中金公司、国泰君安和华泰证券的境外业务表现在业内领先。例如,今年上半年海通证券的海外业务收入实现营业收入20.67亿元,实现毛利润14.79亿元,位列行业第一。从业务占比来看,海通证券的海外业务占总营收比例达18.89%,国际业务在业内领先。另外,去年全年,海通证券的境外证券业务收入实现72.19亿元,同样位列第一。

易方达消费行业表示,随着市场对之前悲观预期的修正,估值、流动性、风险折价都已经回到了一个较好的位置。目前市场上的乐观情绪弥漫,但投资显然不能建立在预期市场还会更乐观的判断上。宁愿在牛市中放慢脚步,也不愿将风险暴露在预期和基本面脱节导致的风险上。一季度末,基于对上市公司财务报表解读后的一些担心,大幅度减持了去年一直持有的养殖板块。同时,增加了部分快消品的配置比例。

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